概览：

    (一)可转换公司债券简称：凯诺转债

    (二)可转换公司债券代码：110398

    (三)可转换公司债券发行量：43,000万元(43万手,430万张)

    (四)可转换公司债券上市量：43,000万元(43万手,430万张)

    (五)可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

    (六)可转换公司债券上市时间：2006年8月30日

    (七)可转换公司债券上市起止日期：2006年8月30日－2011年8月15日

    (八)可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    (九)上市保荐人：德邦证券有限责任公司

    (十)可转换公司债券担保人：广东发展银行股份有限公司杭州分行

    (十一)可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：联合资信评估有限公司评定的公司本次可转换公司债券的信用等级为AA＋。

简介：

    本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号-可转换公司债券上市公告书〉的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号文核准,公司于2006年8月15日公开发行了430,000手可转换公司债券,每手面值1,000元,发行总额43,000万元。

    经上海证券交易所上证上字[2006]621号文同意,公司430,000手可转换公司债券将于2006年8月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"凯诺转债",债券代码"110398"。

    公司已于2006年8月9日同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》。《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。

发行人概况：

    1、法定中文名称： 凯诺科技股份有限公司

    2、英文名称： CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO.,LTD.

    3、注册资本： 236,658,834.00元

    4、法定代表人： 叶惠丽

    5、注册地址： 江阴市新桥镇

    邮政编码： 214426

    办公地址： 江阴市新桥镇

    6、董事会秘书： 赵志强

    联系电话： 0510-86121388-3180

    传 真： 0510-86126877

    国际互联网网址： http://www.cstco.com.cn

    电子信箱： security＠cstco.com.cn

    7、所属行业： 纺织服装行业

    8、经营范围： 毛纺新技术、新产品、新材料的研究、开发和销售；环保高新技术产品的开发及投资；通讯产品研制、销售(卫星地面接收设施除外)；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料(皮棉除外)、劳动保护用品制造、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。

    9、主营业务： 中高档服装、精纺呢绒的生产和销售以及染整加工业务。

公司历史沿革：

    本公司前身为成立于1997年1月的江阴奥德臣精品面料服饰有限公司,成立时注册资本1,300万元。1999年3月,原公司进行了增资扩股,注册资本增加至5,170.083万元。1999年6月,经江苏省人民政府苏政复[1999]47号文批准,原公司获准依法变更为奥德臣实业股份有限公司,总股本5,170.083万股,股东为海澜集团、三精纺、三毛销售、江阴市协力毛纺织厂和江阴市振华绒织厂。

    2000年12月,经中国证监会证监发行字[2000]170号文核准,奥德臣实业股份有限公司以上网定价发行方式发行社会公众股4,500万股,股票简称"德臣股份",股票代码600398,发行后的总股本为9,670.083万股。2001年3月,奥德臣实业股份有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公司,股票简称改为"凯诺科技"。2001年9月,本公司实施了每10股转增7股的转增股本方案,转增股本后,本公司的总股本增加至16,439.1411万股。2002年4月,本公司实施了每10股送红股0.5股和每10股转增2.5股的分红及资本公积金转增股本方案,方案实施后,本公司的总股本增加至21,370.8834万股。

    2004年1月,经中国证监会证监发行字[2003]85号文核准,本公司向社会公众股股东配售2,295万股,配股完成后,本公司总股本增加至23,665.8834万股。其中：法人股11,425.8834万股,社会公众股12,240万股。

    2005年8月5日,经2005年第二次临时股东大会审议通过,本公司实施了股权分置改革方案：本公司原非流通股股东为获得所持股份的流通权,向原流通股股东共计支付股份3,672万股,原流通股股东每10股获送3股股份。股权分置改革完成后,本公司总股本不变,均为流通股,其中有限售条件股份共计7,753.8834万股,无限售条件股份共计15,912万股。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号文核准,本公司采取向老股东优先配售、优先配售后余额采取网上发行与网下向机构投资者配售相结合的方式于2006年8月15日成功发行43,000万元可转换公司债券。

    根据江阴三毛销售有限公司、江阴市协力毛纺织厂和江阴市振华绒织厂在本公司股权分置改革中作出的相关承诺,上述股东持有的本公司共计2,249,640股有限售条件股份于2006年8月28日上市流通。